Midnight significa literalmente "medianoche", el momento exacto en que un día termina y empieza el siguiente.
En la canción, Michael Jackson canta que trabaja "from sun up to midnight" para mostrar que está ocupado todo el día y casi toda la noche, sacrificando su tiempo y energía por amor. Es una palabra muy visual y poética que crea una atmósfera nocturna y emocional en la historia de la canción.
Michael Jackson se pasa la canción entera con la misma queja: el trabajo le está robando el tiempo con la mujer que quiere. Arranca con un «Ooh my honey» [Uy, mi amor] que suena más a ruego que a piropo, y de ahí no para de repetir la acusación: «You got me working day and night» [Me tienes trabajando día y noche]. Lo raro es a quién culpa. No al jefe, no a la fábrica. A ella. Y cuando le contestan con el argumento de siempre, que trabajar «Is what a man's supposed to do» [Es lo que un hombre debe hacer], él lo rechaza sin pensarlo: «And I say it ain't right» [Y yo digo que no está bien].
Debajo del berrinche hay algo menos divertido. «But what is love, girl» [Pero qué es el amor, nena], pregunta, y la respuesta que se teme llega unos versos después: «Some other guy instead of me» [A otro tipo en vez de a mí]. Los celos y el agotamiento acaban mezclándose hasta que solo queda el jadeo de «I'm so tired tired now» [Estoy tan cansado, cansado ahora] sobre una percusión que no afloja ni un segundo. La última línea la deja abierta: «How can I get to you» [Cómo puedo llegar a ti]. Después de cinco minutos quejándose, sigue sin encontrar el hueco.