Frame of mind znači 'stanje uma' ili 'raspoloženje'. To je zanimljiv izraz koji se ne pojavljuje u svakoj pjesmi, a opisuje vaše mentalno ili emocionalno stanje u određenom trenutku.
U ovoj pjesmi, Michael Bublé pjeva: "And I know my frame of mind, You ain't gotta be so blind." Koristi ga kako bi izrazio svoje duboko emocionalno stanje i spoznaju o svojoj ljubavi, sugerirajući da bi i druga osoba trebala prepoznati tu istinu.
U ovoj strastvenoj pjesmi, kanadski pjevač Michael Bublé pjeva o dubokoj, sveprožimajućoj ljubavi. Pjevač osjeća da postoji "neka vrsta svjetla" koje na njega nikada nije zasjalo, sugerirajući sreću i ispunjenje koje pronalazi samo u ideji života s voljenom osobom. Sve ostalo na svijetu gubi smisao, jer on se pita: "što mi to donosi / ako te nemam?".
Refren je srce pjesme i očajnički vapaj za razumijevanjem: "Dušo, ne znaš kako je to / voljeti nekoga / na način na koji te ja volim". On je potpuno zaslijepljen ljubavlju, neprestano vidi lice te osobe u svojim mislima i osjeća da je cijelo njegovo biće posvećeno njoj. Pjesma je snažan izraz neuzvraćene ili neshvaćene ljubavi, gdje intenzitet osjećaja jedne osobe ostaje nepoznat drugoj.