Underneath significa "sotto" o "al di sotto", ma in questa canzone assume un senso più profondo: ciò che si nasconde dietro un'apparenza, come il dolore sotto un sorriso. È una parola semplice che qui diventa quasi metaforica.
Justin Bieber canta "Even though there's pain underneath it" ("anche se c'è dolore sotto"), usando la parola per mostrare che dietro la felicità mostrata esiste anche una ferita nascosta.
In questa canzone introspettiva, l'artista canadese Justin Bieber esplora il viaggio della crescita personale e della trasformazione. Descrive la sua vita come un flusso di stati d'animo e intenzioni contrastanti: "Some days I move like water / Some days I burn like fire" (Alcuni giorni mi muovo come l'acqua / Alcuni giorni brucio come il fuoco). Questa lotta interiore è alimentata dal desiderio di migliorarsi, non solo per se stesso, ma anche per una persona importante nella sua vita: "I just wanna be the best of me... So that I can be the best for you" (Voglio solo essere il meglio di me... Così da poter essere il meglio per te).
Il ritornello "I'm going through changes" (Sto attraversando dei cambiamenti) è il cuore della canzone. Bieber sottolinea che, sebbene le sue emozioni e le circostanze possano cambiare, la sua essenza e i suoi impegni fondamentali rimangono saldi. Ammette di nascondere il dolore dietro un sorriso e di dimenticare persino di respirare a volte, rivelando una profonda vulnerabilità. La canzone si conclude con una riflessione sulla fede, suggerendo che mentre tutto nella vita è in continuo mutamento, c'è una costante che rimane immutata.