Frame of mind σημαίνει «ψυχική διάθεση» ή «πνευματική κατάσταση». Είναι μια φράση που περιγράφει τον τρόπο που σκέφτεται ή αισθάνεται κάποιος σε μια συγκεκριμένη στιγμή.
Στο τραγούδι, ο Michael Bublé τραγουδάει «And I know my frame of mind», υπονοώντας ότι κατανοεί την ψυχική του κατάσταση, η οποία είναι επηρεασμένη από την αγάπη του. Είναι μια πιο εκλεπτυσμένη και ενδιαφέρουσα έκφραση από το απλό «mood».
Σε αυτό το τραγούδι, ο Καναδός καλλιτέχνης Michael Bublé εκφράζει μια βαθιά και ανεκπλήρωτη αγάπη. Ο τραγουδιστής νιώθει ότι η ζωή του δεν έχει νόημα χωρίς το πρόσωπο που αγαπά, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «τι όφελος έχει αν δεν σε έχω;» (what does it bring if I ain't got you?). Όλες οι πράξεις και οι συμβουλές του κόσμου μοιάζουν κενές χωρίς την παρουσία αυτού του ατόμου. Η επωδός, «Μωρό μου, δεν ξέρεις πώς είναι να αγαπάς κάποιον» (Baby, you don't know what it's like to love somebody), είναι μια απεγνωσμένη κραυγή προς τον ανεκπλήρωτο έρωτά του, που φαίνεται να μην καταλαβαίνει το βάθος των συναισθημάτων του.
Ο στίχος για «ένα συγκεκριμένο είδος φωτός που ποτέ δεν έλαμψε πάνω μου» (a certain kind of light that never shone on me) υποδηλώνει μια ευτυχία που ονειρεύεται αλλά δεν έχει βιώσει ποτέ, μια ζωή που θέλει να ζήσει μόνο μαζί με αυτό το άτομο. Η αγάπη του είναι τόσο έντονη που τον κάνει να νιώθει «τυφλός», ενώ ταυτόχρονα παρακαλεί το αντικείμενο του πόθου του να μην είναι «τόσο τυφλό» στα συναισθήματά του. Είναι μια ειλικρινής εξομολόγηση ενός άντρα που δηλώνει ότι «ζω και αναπνέω για σένα» (I live and breathe for you).