Drowning σημαίνει «πνίγομαι». Είναι μια πολύ δυνατή λέξη που περιγράφει την αίσθηση ότι χάνεις τον έλεγχο και κατακλύζεσαι από κάτι, συνήθως νερό, αλλά εδώ χρησιμοποιείται μεταφορικά.
Στο τραγούδι, η Adele τραγουδάει «When I am drowning in the silence» (Όταν πνίγομαι στη σιωπή). Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να εκφράσει την απόλυτη απελπισία και την αίσθηση ότι κατακλύζεται από τη σιωπή και την έλλειψη επικοινωνίας, κάτι που την κάνει να νιώθει ανήμπορη.
Η Adele επιστρέφει με μια δυνατή μπαλάντα που μιλάει για μια σχέση που έχει φτάσει στο τέλος της. Η τραγουδίστρια νιώθει ότι έχει προσπαθήσει μάταια για πολύ καιρό, λέγοντας «There ain't no gold in this river / That I've been washing my hands in forever» (Δεν υπάρχει χρυσός σε αυτό το ποτάμι / στο οποίο πλένω τα χέρια μου για πάντα). Παρόλο που αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα, αισθάνεται ανίκανη να συνεχίσει, καθώς πνίγεται στη σιωπή.
Το ρεφρέν είναι μια άμεση έκκληση για κατανόηση. Ζητάει από τον σύντροφό της να της φερθεί με επιείκεια, εξηγώντας ότι πήρε αποφάσεις που της άλλαξαν τη ζωή όταν ήταν πολύ νέα: «I was still a child / Didn't get the chance to / Feel the world around me» (Ήμουν ακόμα παιδί / Δεν είχα την ευκαιρία να / Νιώσω τον κόσμο γύρω μου). Παραδέχεται ότι προσπάθησε σκληρά, αλλάζοντας τον εαυτό της για να βάλει τους άλλους πρώτους, αλλά τώρα απλά τα παρατάει. Είναι μια ειλικρινής παραδοχή ότι, παρά τις καλές της προθέσεις, η σχέση δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει.