Lady By The Sea es Stephen Sanchez viendo a una chica en la playa y quedándose embobado. Ella es una "Dame with eyes of green" (dama de ojos verdes), tumbada en la arena con gafas de sol, y lo mira como diciendo "pull in your reel, pretty boy" (recoge tu caña, chico guapo). Es una imagen de pesca: reel es el carrete de la caña, así que ella le dice que deje de intentar pescarla y que deje de mirar.
Él no se rinde. Le encanta su forma de hablar y se pone poético: "Your voice it blooms the flowers on the beach" (tu voz hace florecer las flores de la playa). Al final la suerte cambia: "luckily she's got her eyes on me" (por suerte ella tiene los ojos puestos en mí). El estribillo, "Come and lie next to me" (ven y túmbate a mi lado), se repite como una invitación tranquila. Dame es una palabra antigua para mujer, muy de película en blanco y negro, igual que el sonido retro de la canción.