Heather refere-se a 'urze', uma pequena planta com flores roxas ou rosadas que cresce em charnecas e montanhas, especialmente na Escócia e Irlanda. É uma palavra com um toque poético e natural, não muito comum em letras de músicas pop.
Na canção, Passenger canta sobre o "wild mountain thyme / Grows around bloomin' heather" (tomilho selvagem da montanha / Cresce em volta da urze em flor). Isso evoca uma imagem vívida de paisagens naturais e um sentimento de nostalgia e beleza rústica.
Passenger e Ed Sheeran abrem a música com versos emprestados de uma canção folk escocesa antiga: o cantor jura que, se o amor dele for embora, "I will surely find another" [certamente encontrarei outra], e convida a moça para ir até onde cresce o tomilho da montanha. Depois disso, a letra fica pessoal e bem simples. Ele admite que não entende o que sente, "I don't know how and I don't know why" [não sei como e não sei por quê], e que está naquele ponto em que "You feel like laughing but you start to cry" [você sente vontade de rir, mas começa a chorar].
A parte mais bonita é a conta que não fecha: "In fact I don't have any but I got enough" [na verdade não tenho nada, mas tenho o suficiente], porque ele conhece aqueles olhos e aquele toque. O resto é o refrão "Darling, my heart's on fire" [querida, meu coração está em chamas], repetido tantas vezes no final que vira quase um coro de bar.