Discloses znači "otkriva", odnosno izneti na videlo nešto skriveno ili tajno. To je pomalo formalna i poetska reč, retko korišćena u svakodnevnom govoru, što joj daje poseban, gotovo književni ton u ovoj pesmi.
U ovoj pesmi, Frenk Sinatra peva "The lonely night discloses" ("Usamljena noć otkriva"), dajući samoj noći sposobnost da razotkriva osećanja i istine koje danju ostaju skrivene, kao da tama donosi iskrenost koju svetlost ne dozvoljava.
U pesmi "Days Of Wine And Roses", Frenk Sinatra nas vodi kroz sećanja na prošla, srećna vremena. On peva o danima ispunjenim radošću, upoređujući ih sa detetom koje se smeje i trči, bezbrižno i slobodno. Međutim, ta bezbrižnost nestaje kada se pojave "a closing door / A door marked 'never more'" [zatvorena vrata / Vrata obeležena 'nikad više'], što nam govori da su ti srećni dani zauvek prošli.
Kroz uspomene, Sinatra nam otkriva da je susret sa voljenom osobom, opisana kao "the golden smile that introduced me to / The days of wine and roses and you" [zlatni osmeh koji me je uveo u / Dane vina i ruža i tebe], bio ključan za ta lepa vremena. Sada, u samoći noći, ostaju samo sećanja na taj osmeh i te dane, kao "just a passing breeze filled with memories" [samo prolazni povetarac ispunjen uspomenama]. To je prelepa i pomalo tužna priča o ljubavi i prolaznosti srećnih trenutaka.