"Heartbreaker" es Ray Charles quejándose, con mucho ritmo, de una chica que le está volviendo loco. La llama "Heartbreaker" (rompecorazones) y después "Heart-teaser" (la que juega con el corazón), y las dos palabras dicen lo mismo: ella se divierte y él sufre.
La describe como una "bobby-soxer", una palabra de los años cuarenta para las adolescentes que llevaban calcetines cortos y gritaban por los cantantes de moda. Por eso canta "You're just a little school girl, but you sure know what to do" (solo eres una colegiala, pero sabes muy bien lo que haces). La imagen más clara es "Pretty baby, in your new red dress" (nena bonita, con tu vestido rojo nuevo), y él confiesa "I can't hardly get my rest" (casi no puedo descansar) cuando ella no está.
Ojo con la gramática: "girl you sure is gone" usa is en vez de are, típico del inglés del blues, y "can't hardly" es una doble negación coloquial. La amenaza "You'll be sleepin' in the ground" (acabarás durmiendo bajo tierra) suena dura, pero en el blues es una exageración clásica. Al final todo se resume en "You said we would never part" (dijiste que nunca nos separaríamos) y "you broke my heart" (me rompiste el corazón), repetido hasta que te lo aprendes sin querer.