Discloses betyder 'avslöjar' eller 'upplyser'. Det är ett mer formellt och poetiskt ord än det vardagliga 'reveals', vilket ger texten en elegantare ton.
I sången används det för att beskriva hur natten eller minnen avslöjar saker som annars är dolda, som i frasen "The lonely night discloses". Det antyder att det finns en djupare sanning eller känsla som kommer fram under vissa omständigheter.
I den här låten tar Frank Sinatra oss med på en resa genom minnenas allé, där glädje och förlust går hand i hand. Han sjunger om "The days of wine and roses" [dagarna av vin och rosor], en tid fylld av lycka som "Laugh and run away like a child at play" [skrattar och springer iväg som ett lekande barn]. Det är en bild av en bekymmersfri tid som plötsligt möter en "closing door" [stängande dörr] – en dörr märkt "never more" [aldrig mer] som inte fanns där förut. Visst är det en stark bild av hur snabbt saker kan förändras?
Sedan kommer den ensamma natten, "The lonely night discloses" [den ensamma natten avslöjar], och med den kommer minnen. Det är som en "passing breeze filled with memories" [förbipasserande bris fylld med minnen] av ett "golden smile" [gyllene leende] som introducerade honom till dessa dagar av vin och rosor, och till "you" [dig]. Låten är verkligen en melankolisk reflektion över förlorad tid och den person som var en del av den. Man kan nästan känna saknaden i hans röst!