"Do You Hear What I Hear" es un villancico que funciona como un juego del teléfono. La noticia pasa de uno a otro: el viento de la noche se lo dice al corderito, el corderito al pastorcito, el pastorcito al rey y el rey a todo el pueblo. Cada estrofa empieza igual: "Said the night wind to the little lamb" (Dijo el viento de la noche al corderito).
La noticia va creciendo: primero es una estrella con "a tail as big as a kite" (una cola tan grande como una cometa), luego una canción "with a voice as big as the sea" (con una voz tan grande como el mar), y al final un niño que tiembla de frío: "A Child, a Child shivers in the cold" (Un niño, un niño tiembla de frío). Es una canción perfecta para practicar preguntas en inglés como Do you see what I see? (¿Ves lo que yo veo?) y el futuro con will: "He will bring us goodness and light" (Él nos traerá bondad y luz).