Disguise σημαίνει 'μεταμφίεση' ή 'συγκάλυψη'. Αναφέρεται στην πράξη του να κρύβεις την αληθινή σου ταυτότητα ή τα συναισθήματά σου.
Στο τραγούδι, η Demi Lovato τραγουδάει, "Some things you can't disguise" (Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα κρύψεις). Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να τονίσει ότι ο πόνος και η πληγωμένη καρδιά του άλλου ατόμου είναι τόσο εμφανή που δεν μπορούν να κρυφτούν, ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθεί να χαμογελάσει.
Αυτό το τραγούδι είναι σαν μια πεισματάρα ερωτική εξομολόγηση από κάποιον που λέει: «Άσε με να σου αποδείξω ότι ο έρωτας δεν πονάει πάντα». Από την πρώτη γραμμή, «The day I first met you, you told me you'd never fall in love [Την μέρα που σε γνώρισα, μου είπες ότι δεν πρόκειται να ξαναερωτευτείς]», βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κλείσει την πόρτα στον έρωτα. Ο αφηγητής όμως καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτό κρύβεται φόβος: «I know fear is what it really was [Ξέρω πως στην πραγματικότητα ήταν ο φόβος]». Όλο το τραγούδι είναι μια προσπάθεια να καθησυχάσει αυτόν τον φοβισμένο άνθρωπο και να του πει «εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους».
Το ρεφρέν είναι ολόκληρη η ιδέα της Demi σε μία φράση: «Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break [Δεν θέλω να σου ραγίσω την καρδιά, θέλω να της δώσω μια ανάσα]». Δεν υπόσχεται έναν τέλειο έρωτα, αλλά τουλάχιστον μια παύση από τον πόνο. Εκείνος ή εκείνη απομακρύνεται, γυρίζει «On Sunday, you went home alone, there were tears in your eyes [Την Κυριακή γύρισες μόνος/η σπίτι, με δάκρυα στα μάτια]», δεν σηκώνει το τηλέφωνο, τρέχει μακριά τη στιγμή που πλησιάζουν: «But you slip out of my fingertips every time you run [Μου γλιστράς από τα δάχτυλα κάθε φορά που τρέχεις]». Κι όμως, όταν είναι κοντά, «When your lips are on my lips, then our hearts beat as one [Όταν τα χείλη σου είναι πάνω στα χείλη μου, οι καρδιές μας χτυπούν σαν μία]». Αυτό το πήγαινε-έλα μεταξύ φόβου και έλξης κάνει το τραγούδι να μοιάζει με πραγματική, μπερδεμένη σχέση.
Μου αρέσει που ο αφηγητής δεν παριστάνει τον ψυχολόγο· απλά παρατηρεί: «'Cause you've been hurt before, I can see it in your eyes [Επειδή έχεις ξαναπληγωθεί, το βλέπω στα μάτια σου]» και «You try to smile away some things you can't disguise [Προσπαθείς να τα κρύψεις με ένα χαμόγελο, μα κάποια πράγματα δεν κρύβονται]». Είναι τρυφερό αλλά και λίγο επίμονο: «There's just one life to live and there's no time to waste [Έχουμε μόνο μία ζωή και δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο]». Το τραγούδι τελικά δεν είναι για έναν τέλειο, ροζ έρωτα, αλλά για την πολύ συγκεκριμένη στιγμή όπου κάποιος σου λέει: «Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά άσε με έστω λίγο να ξεκουράσω την καρδιά σου» και επιμένει να το αποδείξει με πράξεις, όχι μόνο λόγια.