Johnny Cash convierte la tristeza en un lugar con dirección: "the home of the blues" (la casa del blues). Está "just around the corner" (a la vuelta de la esquina), en "the street that losers use" (la calle que usan los perdedores), y para llegar hay que "wade in through the teardrops" (vadear entre las lágrimas). El verbo wade significa caminar por el agua con dificultad, y aquí el agua son lágrimas.
La imagen más triste es la del corazón que "keeps time with the drag of my shoes" (lleva el ritmo del arrastrar de mis zapatos). Allí "the sun never shines" (el sol nunca brilla), pero hay recuerdos tan dulces que hacen llorar. Al final, Cash invita a quien acaba de perder a su amor: "misery loves company" (la miseria ama la compañía), un refrán inglés que dice que el que sufre prefiere no sufrir solo.