Mesmerized betyder 'fascinerad' eller 'förtrollad'. Det beskriver ett tillstånd där någon är så fängslad av något att de inte kan ta blicken ifrån det.
I låten använder Conan Gray ordet för att beskriva hur hans förälskelse är helt uppslukad av en annan person, Heather: "She's got you mesmerized". Det förmedlar en stark känsla av att vara helt betagen och oförmögen att titta bort, vilket är centralt för sångens tema om obesvarad kärlek och avundsjuka.
Conan Grays låt "Heather" handlar om den där jobbiga känslan när man är hemligt kär i någon, men den personen är helt upp över öronen för någon annan – i det här fallet, en tjej som heter Heather. Låten börjar med ett minne: "Third of December, me in your sweater" [Tredje december, jag i din tröja], där personen fick låna den andras tröja och fick höra att den passade hen bättre. Det ger en liten gnutta hopp, men det krossas snabbt när den man gillar bara har ögon för Heather.
Det är en så igenkännbar känsla av avundsjuka och osäkerhet. Texten "Why would you ever kiss me, I'm not even half as pretty" [Varför skulle du någonsin kyssa mig, jag är inte ens hälften så snygg] visar hur dåligt självförtroendet blir. Trots att Heather beskrivs som en ängel, kan jag inte låta bli att önska att hon vore borta: "But then again kinda wish she were dead" [Men så önskar jag typ att hon vore död]. Det är en mörk men ärlig tanke som många nog kan relatera till när hjärtat är krossat. Hela låten är en önskan: "Wish I were Heather" [Önskar att jag vore Heather].