Mesmerized azt jelenti, hogy 'elbűvölve', 'lenyűgözve', vagy 'megigézve'. Olyan állapotot ír le, amikor valaki annyira elmerül valamiben, hogy képtelen elfordítani a tekintetét vagy a figyelmét.
A dalban a főszereplő azt énekli, hogy a fiú, akit szeret, teljesen mesmerized (elbűvölve) van Heather-től, ami azt jelenti, hogy Heather annyira magával ragadja a figyelmét, hogy a fiú nem lát mást. Ez a szó tökéletesen kifejezi a féltékenység és a vágy érzését, amit a főszereplő érez.
Conan Gray "Heather" című dala egy szívszorító történet a viszonzatlan szerelemről és a féltékenységről. Képzeld el, hogy a fiú, akibe szerelmes vagy, a te pulóveredet viseli, és azt mondja, jobban áll neked, mint neki. Emlékszel a "Third of December" [December harmadikára], amikor ez történt. De aztán látod, ahogy a fiú szemei egy másik lányra tévednek, Heatherre, aki "Brighter than a blue sky" [Fényesebb, mint egy kék ég].
A dalszöveg gyönyörűen írja le azt a fájdalmat, amikor valaki mást szeretnek helyetted. A főszereplő azon gondolkodik, "Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty" [Miért csókolnál meg valaha is? Még fele olyan csinos sem vagyok]. A fiú odaadja a pulóverét Heathernek, ami "just polyester" [csak poliészter], de mégis azt kívánja, bárcsak ő lenne Heather, mert a fiú őt szereti jobban. Még az is eszébe jut, hogy "kinda wish she were dead" [kicsit azt kívánja, bárcsak halott lenne], ami megmutatja, milyen mélyen érzi magát a féltékenység és a fájdalom.