Mesmerized tähendab 'hüpnotiseeritud' või 'lummatud'. See on tugev sõna, mis kirjeldab olukorda, kus keegi on nii võlutud või paelutud, et ei suuda pilku pöörata.
Laulus kasutatakse seda kirjeldamaks, kuidas laulu peategelase armastatu on lummatud teisest tüdrukust, Heatherist. See sõna toob esile peategelase valu ja armukadeduse, kui ta näeb, kuidas Heather on tema armastatu täielikult oma lummusesse haaranud.
Kas oled kunagi tundnud, et keegi teine on sinust parem ja sa soovid olla tema? Conan Gray laul "Heather" räägib just sellest valusast tundest, kui sa armastad kedagi, aga näed, kuidas tema pilk on suunatud hoopis kellegi teise poole.
Laulus meenutab ta 3. detsembrit, kui ta kandis oma kallima kampsunit ja too ütles, et see nägi tema seljas parem välja. Aga siis ilmub kohale Heather ja kõik muutub. Laulja vaatab, kuidas tema silmad on Heatherist lummatud: "She's got you mesmerized / While I die" [Ta on sind lummanud / Samal ajal kui mina suren]. See on nii südantlõhestav! Ta tunneb end nii ebakindlalt, küsides: "Why would you ever kiss me / I'm not even half as pretty" [Miks sa mind üldse suudlesid / Ma pole isegi pooltki nii ilus]. Ja kõige valusam on see, et kampsun, mis oli kunagi tema seljas, on nüüd Heatheri oma. See on lihtsalt polüester, aga "you like her better / Wish I were Heather" [sa eelistad teda / Soovin, et ma oleksin Heather]. See laul on täis seda kibedat irooniat, kuidas ta ei saa Heatherit vihata, sest "She's such an angel" [Ta on selline ingel], aga samas soovib ta salaja, et teda poleks olemas. See on nii aus ja relatable tunne, kas pole?