Mesmerized znači 'hipnotiziran' ili 'očaran'. To je snažna riječ koja opisuje stanje potpune opčinjenosti nečim ili nekim, do te mjere da ne možete skrenuti pogled.
U pjesmi, pjevačica koristi ovu riječ kako bi opisala kako je osoba koju voli potpuno opčinjena drugom djevojkom, Heather. Stih "She's got you mesmerized" savršeno prenosi osjećaj ljubomore i tuge jer je sva pažnja usmjerena na nekog drugog.
U pjesmi "Heather" Conan Gray priča priču o neuzvraćenoj ljubavi i ljubomori, ali na tako relatable način da ćeš se sigurno prepoznati! Sjećaš se onog osjećaja kad ti se netko sviđa, ali on/ona ima oči samo za nekog drugog? E, to je to!
Conan nam opisuje scenu 3. prosinca kad je nosio džemper osobe koja mu se sviđa, a ta mu je osoba rekla da mu "izgleda bolje na meni, nego na tebi" [on me, than it did you]. Ali onda se pojavi Heather, koja je "svjetlija od plavog neba" [brighter than a blue sky] i odmah ga je opčinila. Conan se pita "Zašto bi me ikad poljubio? Nisam ni upola tako lijep" [Why would you ever kiss me? I'm not even half as pretty], a onda mu ta osoba daje svoj džemper, ali ne njemu, nego Heather! Iako je to "samo poliester" [it's just polyester], on želi da je on Heather. Na kraju, koliko god je Heather "takav anđeo" [such an angel], Conan priznaje da "kinda wish she were dead" [kinda wish she were dead]. Malo mračno, ali potpuno razumljivo kad si zaljubljen do ušiju!