„Three Of Swords” ne poartă într-o călătorie melancolică prin amintirile unui cuplu care s-a rătăcit pe drumul spre „pentru totdeauna”. Calum Hood folosește imagini vii – pereți acoperiți de „gudron”, lumini strălucitoare și plante verzi care inundă spațiul – pentru a pune în contrast un ambient aparent liniștit cu furtuna emoțională din interiorul său. Refrenul întreabă obsesiv „Did you imagine when we were younger…?”, iar întrebarea scoate la suprafață sentimentul de vină, regret și dorința de a da timpul înapoi. Titlul face trimitere la cartea de tarot „Three of Swords”, simbol al inimii frânte, accentuând ideea că, indiferent câtă „lumină sclipitoare” sau „viață simplă” avem în jur, durerea despărțirii rămâne tăioasă.
În esență, piesa explorează contrastul dintre ideal și real: casa perfectă vs. singurătatea, promisiunea „pentru totdeauna” vs. „data de expirare” a relației. Melodia devine un dialog interior, o confesiune despre cum, de la „burta goală și genunchii juliți” ai copilăriei până la distanța de „o mie de ani” a prezentului, iubirea poate fi atât de fragilă încât se pierde în „mile” de nehotărâre. „Three Of Swords” e, așadar, un reminder poetic că amintirile pot lumina camerele, dar nu pot repara tăcerea care umple spațiile dintre doi oameni care se iubesc încă.