Ariana Grande nos leva a um universo quase de ficção científica em “Twilight Zone”. A cantora norte-americana descreve o fim de um relacionamento como se tivesse acordado em outra dimensão: o cenário é preto-e-branco, o ex-parceiro parece um ator premiado e ela mesma se pergunta se tudo não passou de um sonho. A letra brinca com a ideia de realidades paralelas para mostrar a confusão de sentimentos depois de uma decepção amorosa.
Ao mesmo tempo, Ariana deixa claro que não quer voltar atrás. Mesmo sem sentir falta do ex, ela ainda se surpreende com o fato de a história ter acontecido. Entre máscaras, intenções disfarçadas e ligações que ela não vai fazer, a artista conclui que está exatamente onde deveria estar: seguindo em frente. A canção é, portanto, uma mistura de desencanto, autoafirmação e aquela pitada de incredulidade que todos sentimos quando algo marcante termina — um lembrete de que, mesmo depois do “crepúsculo”, existe um novo dia esperando.