Disguise significa 'disfarce', algo que se usa para esconder a verdadeira identidade ou as verdadeiras intenções de alguém.
Nesta canção, Zayn usa a palavra de forma muito poética na linha "Disguise is your perfume" (O disfarce é o seu perfume). Ele usa essa metáfora para sugerir que a desonestidade da pessoa é tão forte e perceptível quanto uma fragrância, criando uma imagem poderosa sobre a desconfiança em um relacionamento.
Bem-vindo a “Lucozade”, uma viagem pela mente confusa e um pouco paranóica de Zayn. A canção mergulha numa atmosfera nebulosa, onde a realidade parece distorcida e pintada a preto e cinzento. Ele descreve uma sensação de escapismo para lidar com uma “casa do medo” e a dor que sente por dentro. É uma letra que explora a desconfiança, a ansiedade e a dificuldade de distinguir o que é real do que é imaginação.
A segunda parte da música mergulha de cabeça num relacionamento tóxico e complicado, que parece ser um triângulo amoroso. Zayn canta sobre ver através das mentiras de outra pessoa, sentindo-se preso e incapaz de expressar a sua frustração: “tento gritar, mas as palavras não saem”. É uma luta interna entre a clareza de saber que algo está errado e o nevoeiro de emoções que o impede de agir. Prepara-te para decifrar este puzzle emocional!