Discloses betyder 'afslører' eller 'åbenbarer'. Det er et mere formelt og poetisk ord end 'reveals' og bruges ofte, når noget, der tidligere var skjult, kommer frem i lyset.
I sangen synger Frank Sinatra om, hvordan "The lonely night discloses" (den ensomme nat afslører) minder og følelser. Ordet giver en følelse af, at natten forsigtigt løfter sløret for indre tanker og erindringer, hvilket passer perfekt til sangens melankolske stemning.
Tag med den legendariske amerikanske sanger Frank Sinatra på en bittersød rejse tilbage i tiden. Sangen maler et billede af en lykkelig fortid, beskrevet som "dage med vin og roser". Disse dage var fulde af latter og ubekymret glæde, hvor man løb afsted "som et legende barn". Men idyllen varer ikke ved. Pludselig dukker en "lukkende dør" op, mærket med ordene "aldrig mere", hvilket signalerer en brat og uventet afslutning på den glade tid.
Nu, i nutiden, afslører den "ensomme nat" kun minder, der kommer som en "flygtig brise". Kernen i disse minder er en bestemt person, "dig", og det "gyldne smil", der introducerede sangeren til den vidunderlige periode. Sangen er en smuk og melankolsk refleksion over en tid med kærlighed og lykke, som nu er forbi.