Ed Sheeran ne invită într-o noapte nebună, plină de lumini de neon, unde Bad Habits transformă intențiile „pure” în excese. Versurile descriu un ciclu familiar: persoana tentantă apare, protagonistul nu poate spune „nu”, iar distracția preia controlul odată cu apusul. Se simte un fior de „paradis” înainte ca lumea lui să „explodeze”, iar promisiunile de a se opri se topesc rapid în miez de noapte.
Refrenul „my bad habits lead to you” arată că toate drumurile distracției haotice duc mereu la aceeași sursă de seducție și, în final, la singurătate. După ora 2 dimineața „nimic nu se întâmplă” în afară de regrete, ochi mari și minți goale. Piesa este o confesiune pop veselă, dar plină de avertismente: căutarea febrilă a scânteii poate lăsa în urmă doar promisiuni rupte și drumuri lungi spre casă, străbătute de unul singur.