Spell înseamnă 'vraja' sau 'farmec', referindu-se la o influență magică sau o perioadă de timp. Este un cuvânt poetic care nu apare des în cântecele pop, făcându-l memorabil.
În contextul acestei melodii, Charlie Puth folosește "break this crazy spell" pentru a descrie cum încearcă să scape de influența puternică și captivantă a persoanei iubite. Este ca și cum ar fi sub o vrajă de care nu se poate elibera, subliniind intensitatea sentimentelor sale.
„Up All Night” este un imn al nopților albe petrecute între dorință și frustrare. Charlie Puth descrie senzația de curent electric care îl străbate de fiecare dată când primește un mesaj de la persoana care îi face inima să bată mai tare. În același timp, cântă despre jocurile de-a v-ați ascunselea emoționale: ea îl cheamă aproape cu vorbe dulci, apoi dispare, lăsându-l agățat de promisiuni și amintiri care îi rulează neîncetat prin minte.
Versurile surprind perfect contrastul dintre euforia contactului – „one touch can keep me high” – și golul lăsat de absență. Deși încearcă să o uite dansând cu altcineva, recunoaște că nimeni altcineva nu-l poate „aprinde” la fel de intens. Refrenul repetat „Up all night” marchează insomnia emoțională provocată de această atracție puternică, iar concluzia este clară: chiar dacă trebuie să aștepte pentru totdeauna, ar face-o bucuros doar ca ea să se întoarcă în brațele lui.