Desire é um hino eletrônico que combina a produção pulsante do DJ escocês Calvin Harris com a voz intensa de Sam Smith. Já nos primeiros versos, o eu-lírico implora: "I want you to hold me, don't let me go". A canção gira em torno de um desejo arrebatador por conexão, capaz de manter alguém acordado só de pensar na outra pessoa. Esse alguém é visto como força guia que pode "tomar todo o controle" e conduzir o narrador até a luz, elevando-o a um estado de euforia embalado pela batida da pista de dança.
Ao mesmo tempo, a letra reconhece a fugacidade desses encontros: "Stay with me forever, at least for the night". Mesmo que a magia dure apenas algumas horas, vale a pena viver o momento plenamente, como em um devaneio em que não se quer acordar. Assim, Desire transforma vulnerabilidade em celebração, convidando o ouvinte a se render ao ritmo e repetir o refrão: "Take me away".