Tear stains se traduce literalmente como "manchas de lágrimas". Es una frase muy poderosa y visual que no se encuentra en cualquier canción, usada para describir una tristeza muy profunda.
En la letra, Michael Jackson canta que deja "manchas de lágrimas en el suelo" por donde camina la chica que perdió. Esta expresión crea una imagen inolvidable de su arrepentimiento, un dolor tan grande que deja una marca física y visible.
Esta es la historia de alguien que no supo valorar lo que tenía hasta que lo perdió. El cantante, un jovencísimo Michael Jackson, admite con total franqueza que cuando estaba con su pareja, en realidad no la quería cerca: "When I had you to myself / I didn't want you around" [Cuando te tenía para mí / no te quería cerca]. Un error garrafal, ¿verdad?
El problema es que se da cuenta de su amor justo cuando la ve con otra persona. ¡El clásico caso! Ahora sufre de insomnio, "Trying to live without your love / Is one long sleepless night" [Intentar vivir sin tu amor / es una larga noche sin dormir], y se dedica a seguirla por la calle, dejando un rastro de lágrimas. Es una canción llena de arrepentimiento y una súplica desesperada por una segunda oportunidad para demostrar su amor.