Chafe reiškia 'trintis' arba 'dirginti', dažnai sukeliant skausmą ar nepatogumą dėl nuolatinio kontakto.
Šioje dainoje Eddie Vedderis dainuoja: "And now my bitter hands / Chafe beneath the clouds". Tai sukuria stiprų vaizdą, kaip jo rankos, kupinos kartėlio, yra nuolat dirginamos ar trinamos po debesimis, simbolizuojančiais prarastą meilę ir skausmą. Tai nėra kasdienis žodis, todėl jis yra įdomus ir suteikia dainai gilumo.
Ši Pearl Jam daina – tai gilus pasinėrimas į skausmą, kurį palieka nutrūkę santykiai. Dainos žodžiai piešia pasaulį, kuriame viskas, kas anksčiau buvo šviesu ir pilna potencialo, tarsi „tuščia drobė“ (sheets of empty canvas), dabar yra „nuplauta juodai“ (washed in black). Pasakotojas prisimena laikus, kai jo mylimoji buvo jo visatos centras, aplink kurį, kaip Žemė aplink Saulę, sukosi visas pasaulis.
Pasibaigus meilei, jo pasaulis subyra į šipulius. Jis jaučiasi laikantis rankose „sudaužyto stiklo šukes“ (cradle broken glass), o visi prisiminimai yra tarsi ištatuiruoti skausmu. Net matydamas laimingai žaidžiančius vaikus, jis jaučia tik deginantį skausmą. Dainos kulminacija – širdį veriantis pripažinimas, kad ji bus laiminga ir taps „žvaigžde kito danguje“ (a star in somebody else's sky), paliekant jį su vieninteliu klausimu: „Kodėl tai negali būti mano?“.