Undertone означает скрытый оттенок или подтекст, который не выражен напрямую, но всё равно ощущается. В песне герой признаётся, что бывшая любовь всё ещё остаётся «подтекстом» в его новых отношениях, даже когда он старается не придавать этому значения.
В этой песне JP Saxe поёт о человеке, который вроде бы начал новые отношения, но мысленно всё ещё постоянно возвращается к кому-то из прошлого. Он честно замечает странные моменты: «You’re an undertone still» [ты всё ещё слышишься фоном] и «You’re on the tip of my tongue when we’re kissing» [ты вертишься у меня на кончике языка, когда мы целуемся]. Здесь undertone означает скрытый, едва заметный оттенок, а on the tip of my tongue обычно значит «вот-вот скажу, но не могу». Воспоминание появляется внезапно и даже в самых неподходящих ситуациях, а совесть тут же протестует: «My conscience is flooded» [меня захлёстывает чувство вины]. Но герой убеждает себя, что это всего лишь подсознание и что не нужно придавать мыслям особое значение.
Самая цепляющая уловка песни звучит в припеве: «I don’t miss you, I just fantasize about you being someone who loves me» [я не скучаю по тебе, я просто представляю, что ты любишь меня]. Формально он отрицает тоску, но следующие строки выдают его: «I just can’t get you off of my mind» [я просто не могу выбросить тебя из головы] и «As if you’re painted on the back of my eyes» [будто ты нарисован на обратной стороне моих глаз]. Это образ человека, чьё лицо словно постоянно остаётся в поле зрения, даже когда он смотрит на кого-то другого. Герой понимает, что такие фантазии «not fair to anybody» [несправедливы по отношению ко всем], но всё равно повторяет: он не скучает, он лишь думает о бывшем человеке всё время. Немного смешное и очень честное самоопровержение.